Fingerprints avser emittera konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om 160 MSEK (tranch 1) med en option på ytterligare konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om 90 MSEK som kan utnyttjas under vissa förutsättningar och om Bolaget så önskar (tranch 2). Bolaget har vidare beslutat om en fullt garanterad företrädesemission av B-aktier om cirka 180 MSEK och en företrädesemission av A-aktier om cirka 3,4 MSEK. Teckningsperioden löper mellan 28 augusti 2023 – 11 september 2023.
Syftet med transaktionerna är att möjliggöra för Fingerprints att finansiera en förtida inlösen av det utestående obligationslånet 2021/2024 och därmed få en ökad finansiell flexibilitet, med färre begränsande finansiella åtaganden, och starkare finansiell ställning. Därmed kan Fingerprints fokusera på verksamheten och fortsätta genomföra sin strategiska plan med ett ökat fokus på tillväxtsegmenten, förbättrad diversifiering, ökad bruttomarginal samt att selektivt genomföra mindre förvärv.
Pressmeddelanden
230716 - Konvertibelemission och företrädesemission
230823 - Publicering av prospekt
230905 - Förlängd teckningsperiod teckningsoptioner
230913 - Utfall företrädesemission
230919 - Emission av konvertibler, tranche 1